Evolution de marche tunisien de telecommunication

A l’aube du lancement de la 4G en Tunisie, il est primordial de voir et d’analyser le comportement des opérateurs téléphonique et des fournisseurs d’accès à internet (FAI) qui composent le marché de télécommunication tunisien.
Dans mon article « Tunisie: Evolution du marché de l’internet 2010-2014« j’ai déjà fais état de la situation jusqu’à 2014. Depuis, beaucoup de choses ont changé et plusieurs tendances sont en train de se confirmer.

Dans cette comparaison je vais me focaliser sur les abonnements de téléphonie mobile et ceux de l’internet (3G et ADSL) vu qu’il s’agit de services fournis pour tous les principaux acteurs de ce marché.

Evolution des parts de marché mobile :

Les parts de marché dans ce secteur suivaient l’ordre d’entrer en vigueur du phénomène de la téléphonie mobile et l’apparition de nouveaux opérateurs, dans un marché longtemps monopolisé par l’opérateur historique Tunisie Telecom.

Le marché tunisien compte 14 576 860 abonnements mobile tout opérateur confondu. Ce marché arrive à maturité et entre dans une phase de stagnation. Il a réalisé une croissance de 2,09% en 2015 alors qu’il a fait 13,29% sur 2014.

Nombre des abonnements mobile en Tunisie 2014-2015

Nombre-abonnement-mobile-2014-2015

Evolution du nombre des abonnements mobile en Tunisie 2014-2015

Evolution-nombre-abonnement-mobile-2014-2015-Tunisie

Tunisiana, actuellement Ooredoo, régnait en mettre sur secteur avec plus 52% de parts de marché. L’arrivé d’un nouvel opérateurs, en 2010, Orange Tunisie, n’a pas ébranlé cette position dominante.
Entre-temps, Orange Tunisie grignotait ses points de parts de marché à Tunisie Telecom profitant de l’image négative qu’il véhiculait au consommateur tunisien : qualité de service médiocre, bureaucratie, offres peu attractives, communication archaïque,….

La chute libre d’Ooredoo Tunisie

L’achat de Tunisiana par le géant Qatari Ooredoo, annoncé en fin avril 2014, amorçait la chute libre des parts de marché de cet opérateur. En effet, en janvier 2014, il détenait 53% des parts de marché avec 6 687 541 abonnements.
Regardez la situation en fin de 2014 et en fin 2015 :

Evolution des parts de marché mobile en Tunisie 2014-2015

Evolution-parts-de-marche-mobile-Tunisie-2014-2015

 

Nous constatons qu’Ooredoo Tunisie perd presque 13 point en deux ans au profit d’Orange Tunisie. La situation de Tunisie Telecom accuse une légère hausse constante sur la même période.

Cette baisse pourra s’expliquer par le ralentissement de la dynamique de ses nouvelles offres mobiles face à Orange Tunisie qui lui a arraché le titre d’innovateur pour faire d’elle un simple suiveur. En effet, nous avons tous constaté que les offres mobiles Ooredoo  étaient toutes des réponses à celles lancées par Orange Tunisie.
Aujourd’hui, le retour à une situation dominante sera presque impossible vu la concurrence acharné sur ce marché extrêmement saturé.

D’ailleurs, l’arrivé du 4e opérateur, Lycamobile Tunisie, sur le marché, complique encore plus la tâche.
Ce dernier dispose déjà  52 357 clients après quelques mois de lancement,  avec des offres similaires à ceux des 3 autres opérateurs et des avantages pour les appels internationaux sur son réseau mondial.

Evolution du marché internet mobile 3G

Abonnement data et clé 3G :

Ce type d’abonnement connait un essor sans précédant en le comparant à la connexion internet ADSL.
La Tunisie compte 1 271 449 abonnés en fin décembre 2105 soit une croissance de 9,1% par rapport à 2014 et 48,5% par rapport à 2013.

Evolution du nombre des abonnements Clé 3G et SIM data en Tunisie 2014-2015

Evolution-nombre-abonnement-cle-3G-SIM-Data-2013-2014-2015-Tunisie

Tunisie Telecom perd sa place

Orange Tunisie domine ce marché avec plus de 47% de part de marché mais depuis mars 2014 elle est en train de perdre de précieux points au profit d’Ooredoo qui a vu ces parts doublées en passant de 15% en décembre 2013 à 31,8% en décembre 2015. Par conséquent,  malgré son retard pour l’octroi de la licence 3G, Ooredoo a pu, comme le montre les chiffres ci-dessous, prendre la place de Tunisie Telecom.

Les parts de marché des abonnements clé 3G et SIM DATA 2014-2015

Les-parts-de-marche-cle-3G-SIM-DATA-Tunisie-2014-2015

Evolution des parts de marché des abonnements clé 3G et SIM DATA 2014-2015

Evolution-parts-de-marche-cle-3G-SIM-DATA-Tunisie-2014-2015

 

Ces excellents résultats en si peu de temps s’expliquent par une stratégie de communication très efficace et une qualité de service meilleur sur tous les niveaux. Chose qui font défaut à l’opérateur historique. Ce dernier essaie de profiter du lancement de la 4G pour changer d’identité visuelle et par la même occasion ses services. À suivre !

Abonnement 3G mobile

Le nombre d’abonnés à ce service augmentent d’une façon exponentielle depuis son lancement. Avec la démocratisation des Smartphones, la Tunisie compte 5 762 862 abonnés. Soit une croissance de 39,8%.

Les parts de marché et nombre des abonnements 3G 2014-2015

Les-parts-de-marche-3G-Tunisie-2014-2015

Ooredoo Tunisie détrône Orange Tunisie

Ce marché est détenu depuis fin 2015 par Ooredoo Tunisie avec 42,1% de part de marché. Sur ce type d’abonnement Ooredoo Tunisie a détrôné Orange Tunisie qui avait jusqu’à mi 2015 la part de marché la plus importante.

Evolution des parts de marché des abonnements 3G 2014-2015

Evolution-parts-de-marche-3G-Tunisie-2014-2015

Cette évolution est certainement logique, en plus des arguments présentés plus haut Ooredoo Tunisie a le nombre le plus important d’abonnés mobile, donc à terme elle devra détenir aussi le marché des abonnements Mobile 3 G voir aussi celui de la 4G.

Les abonnements ADSL

J’ai évoqué déjà ce sujet dans mon article « la chute de l’ADSL » avec les chiffres de 2014. Ceux de 2015 ne changent rien à la situation.
La tendance baissière se confirme puisque on passe de 481 351 abonnements en fin 2014 à 470 772 abonnement en fin 2015 soit une régression de -2,20%.

Evolution-ADSL-Tunisie
Le seul responsable de cette situation que je qualifie de tragique est l’opérateur Tunisie Telecom qui garde le monopole des lignes fixes et qui, par conséquent, taxe l’abonné ADSL d’un montant une fois est demi plus cher que celui du fournisseur d’accès à internet (FAI).
Avec la 4G et bientôt la 4G+, il y a un risque de fuite majeur des abonnés ADSL vers ces technologies qui leur évitent de payer pour rien la redevance ADSL de Tunisie Telecom.

Les parts-de-marché-ADSL-Tunisie-2015

Dans ce contexte de marché en déclin et comme le montre le graphique et le tableau ci-dessus, Tunisie Telecom contrôle, à travers TopNet, plus de 47% du marché. Le reste est partagé entre deux opérateurs et 3 FAI.
Je pense que si Tunisie Telecom lève la main sur le marché fixe et sur l’ADSL, le pays pourra faire très rapidement, un bon technologique en avant. Croire que la 4G qu’on vente aujourd’hui est la solution est dérisoire. Elle reste toujours un produit limité et couvrira toute la Tunisie d’ici 2018 voir plus tard.

D’ailleurs la répartition des abonnement ADSL par débit sur 2015 reflette l’état lamentable de ce marché. C’est désolant, lorsqu’on sait que les revenus de la redevance de l’ADSL, génère moins de 0,5% du chiffre d’affaire de Tunisie Telecom. Une somme insignifiante qui pourrait propulser l’économie digitale Tunisienne.

Repartition-des-abonnement-ADSL-par-débit

Chiffre d’affaire des opérateurs en Tunisie en 2014

Je fini cet article par la présentation du chiffre affaire des 3 opérateurs qui constituent le marché Tunisien ainsi que l’effectif qu’ils emploient

OpérateursChiffres d'affaires en MDTChiffres d'affaires en M$Effectif
Tunisie Telecom
1 352
668,62
~8500
Ooredoo Tunisie
1 258
622,13
1700
Orange Tunisie
431,4
213,34
1800

Source:
le magazine « l’Economiste » édition spéciale janvier 2016.
L’instance nationale des télécommunications.

 

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